En accueillant en 2016 Crédit Mutuel Equity, filiale du groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale, à son capital, Warning, l'un des leaders français du marché de la logistique du dernier kilomètre, s'était fixé une stratégie de build-up tournée principalement vers la croissance externe. Avec l'achat de NRJ, Warning poursuit sa feuille de route, double de taille et adosse à son activité un métier complémentaire. Le groupe fondé à Lyon en 1993 par Eric Bonnac, réalisera en 2017 un chiffre d'affaires de 60 millions d'euros post-acquisition.

Pure player du transport intégrant une forte dimension de service, l'activité de l'entreprise lyonnaise se répartit entre la distribution dédiée de pièces détachées pour le secteur automobile et la livraison à domicile (LAD), majoritairement pour le compte de la grande distribution alimentaire. Warning a fait l'acquisition de NRJ, entreprise familiale fondée en 1975 à Aubervilliers. Le groupe NRJ est spécialisé dans la logistique des secteurs high-tech, l'approvisionnement de points de vente et de chantiers en Île-de-France, et le transport express à la demande. Ces nouvelles compétences permettent à Warning de déployer encore plus fortement son expertise vers les secteurs à forte valeur ajoutée du transport terrestre, intégrant une dimension de service complet.

« Grâce à cette acquisition, nous sommes devenus logisticien industriel avec 30 000 m2 d'entrepôts, ce qui nous ouvre de nouvelles perspectives dans la préparation et la programmation des commandes » explique Eric Bonnac, le PDG. L'entreprise dispose désormais d'une flotte de plus de 850 véhicules assurant en moyenne 20 000 livraisons par jour et emploie près de 1 100 personnes. « Notre actionnaire Crédit Mutuel Equity (ex CM-CIC Investissement) nous accompagne et nous soutient dans notre stratégie de développement visant à diversifier notre activité et à étendre notre périmètre d'intervention. Cette opération marque une étape importante pour accélérer notre croissance, plusieurs cibles potentielles en France et en Europe sont étudiées actuellement avec l'aide de notre conseil Croissance Partenaires », ajoute-t-il.

Investisseur

Crédit Mutuel Equity

Groupe Warning
  • Eric Bonnac, PDG

Conseils Société

  • Financier : Croissance Partenaires (Charles Huyghues Despointes, Pierre Miallot)
  • Due Diligence Financière et Comptable : Mazars Financial Advisory Services (Catherine Prot)
  • Conseil Juridique et Due Diligence juridiques : Quadratur Avocats (Gilles Fresel)

Groupe NRJ Transport

  • Jean Normand, fondateur

Conseils Société

  • Financier : Linkers (Philippe Delecourt, Michèle Fine)
  • Juridique : La Tour International (Stéphane Azria, Anne-Claire Lapointe)

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