SEA TPI accélère son développement en ouvrant son capital à Crédit Mutuel Equity et Sofipaca

Crédit Mutuel Equity entre au capital de SEA TPI, permettant ainsi la sortie des actionnaires familiaux minoritaires et l’entrée de managers clés au sein de la structure actionnariale. Dans le cadre de cette opération, Sofipaca réinvestit pour la troisième fois, témoignant ainsi sa confiance dans le projet et dans le potentiel de croissance de SEA TPI. Translink Corporate Finance est intervenu en tant que conseil des actionnaires du groupe.

Fondée en 1996 par la famille Pelfort, SEA TPI accompagne ses clients dans la mise en œuvre de Centres de Services IT sur mesure. L'entreprise opère dans trois domaines complémentaires et propose un service global : le RUN des systèmes d'information centraux, le RUN des usages numériques, ainsi que le RUN de cybersécurité avec un SOC (Security Operation Center) 24/24 7/7.

Cette spécialisation réussie sur le RUN des productions informatiques se traduit par une surperformance continue du marché, la société ayant enregistré une croissance à deux chiffres au cours des cinq dernières années la conduisant à doubler son chiffre d’affaires. SEA TPI est reconnue pour ses expertises, l’adaptabilité de son offre et la qualité de ses services sur des prestations critiques. La société dispose de solides fondamentaux pour aborder sereinement la forte croissance sur ses différents métiers.

Avec près de 30 M€ de chiffre d’affaires fin 2022, SEA TPI a pour objectif de doubler son volume d’affaires à horizon 2027 en s’appuyant sur ses offres historiques et sur sa nouvelle offre en cybersécurité pour répondre aux enjeux forts de cyber-résilience de ses clients.

Soucieux de se développer en positionnant la qualité de vie au travail, l’éthique et la RSE au centre de sa stratégie, SEA TPI a élaboré une Vision Sociétale d’Entreprise visant à limiter son impact environnemental, à maintenir un cadre de travail attractif et inclusif et à aider, à son échelle, ceux qui sont en précarité sociale et numérique.

Philippe Pelfort, Directeur Général de SEA TPI, a exprimé son enthousiasme vis-à-vis de cette opération : "Nous sommes ravis d'accueillir Crédit Mutuel Equity en tant qu'investisseur minoritaire au sein de SEA TPI. Nous tenions aussi à remercier Sofipaca qui nous témoigne une nouvelle fois sa confiance. Nous sommes convaincus que cette réorganisation du capital va permettre à SEA TPI d’engager une nouvelle phase de développement, aux côtés de Crédit Mutuel Equity, qui a su lors du process, se positionner comme un véritable partenaire, tout en s’appropriant notre ADN RSE."

Jean-Lucien DURAND, Directeur de participations chez Crédit Mutuel Equity : « Nous avons été séduits par le positionnement commercial clair de SEA TPI en tant qu’acteur expert du RUN. Le management porte un projet de développement ambitieux et le lancement de l’activité cybersécurité constitue un catalyseur important. Face à l’intensification des cyberattaques, toujours plus sophistiquées, il est prioritaire pour nous d’orienter nos capitaux vers ces solutions stratégiques. Quant à la vision sociétale portée par SEA TPI, largement partagée par Crédit Mutuel Equity et notre Groupe, elle constitue un socle essentiel de la feuille de route de la société. »

Florence Politi, Directeur d’investissement chez Sofipaca ajoute : « Nous sommes fiers du chemin parcouru avec SEA TPI depuis 2011 et de la confiance renouvelée de Philippe Pelfort sur cette nouvelle opération qui illustre la stratégie d’investisseur long terme de Sofipaca aux côtés des dirigeants du territoire. »

Avec ce LBO secondaire, Philippe Pelfort, Crédit Mutuel Equity et Sofipaca ont pour objectif commun la croissance durable de l’entreprise, en associant au capital une quinzaine de managers clés.

Pour plus d'informations sur SEA TPI, veuillez visiter le site web : www.seatpi.com

À propos de Crédit Mutuel Equity :

Crédit Mutuel Equity regroupe l'ensemble des activités de Capital Investissement de Crédit Mutuel Alliance Fédérale : Capital Développement, Capital Transmission et Capital Innovation.

Crédit Mutuel Equity accompagne en capital les dirigeants, à tous les stades de développement de leur entreprise – de l'amorçage à la transmission - en leur donnant les moyens et le temps nécessaires pour mettre en œuvre leurs projets de transformation. Crédit Mutuel Equity réunit ainsi plus de 350 dirigeants partageant leurs convictions et leurs interrogations au sein d'un véritable réseau d'entrepreneurs qui offre à chacun, quelle que soit la nature de son projet, l'assurance de bénéficier de l'expérience des autres. En investissant ses propres capitaux (4 milliards d'euros), Crédit Mutuel Equity finance les projets des entreprises selon des horizons de temps adaptés à leur stratégie de développement, et ce aussi bien en France qu’en Allemagne, en Suisse, en Belgique et au Canada.

Pour en savoir plus : www.creditmutuel-equity.eu

À propos de Crédit Mutuel Alliance Fédérale :

Bancassureur de premier plan en France, avec plus de 77 000 collaborateurs au service de plus de 30 millions de clients, Crédit Mutuel Alliance Fédérale propose une offre multiservice à une clientèle de particuliers, de professionnels de proximité et entreprises de toutes tailles, via ses 4 500 points de vente. Figurant parmi les plus solides groupes bancaires européens, ses capitaux propres s’élèvent à 56,7 milliards d’euros et son ratio de CET1 est estimé à 18,2 % au 31 décembre 2022. Crédit Mutuel Alliance Fédérale regroupe les caisses de Crédit Mutuel des fédérations Centre Est Europe (Strasbourg), Sud-Est (Lyon), Ile-de-France (Paris), Savoie-Mont Blanc (Annecy), Midi-Atlantique (Toulouse), Loire-Atlantique et Centre Ouest (Nantes), Centre (Orléans), Normandie (Caen), Dauphiné-Vivarais (Valence), Méditerranéen (Marseille), Anjou (Angers), Massif Central (Clermont-Ferrand), Antilles-Guyane (Fort-de-France) et Nord Europe (Lille). Crédit Mutuel Alliance Fédérale regroupe également la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, la Banque Fédérative du Crédit Mutuel (BFCM) et l’ensemble de ses filiales, notamment le CIC, Euro-Information, les Assurances du Crédit Mutuel (ACM), TARGOBANK en Allemagne, Cofidis, Beobank en Belgique, la Banque Européenne du Crédit Mutuel (BECM), Banque de Luxembourg, la Banque Transatlantique et Homiris.

Plus d’informations sur www.creditmutuelalliancefederale.fr

À propos de Sofipaca

Depuis 1984, SOFIPACA, filiale des Caisses régionales de Crédit Agricole Provence Côte d’A ur et Alpes Provence, a accompagné plus de 300 PME et ETI situées en région PACA dans leurs projets de capital développement, capital transmission ou recomposition d’actionnariat.

SOFIPACA dispose de plus de 60 millions d’euros de fonds propres qu’elle investit dans des entreprises du territoire, avec comme vocation de contribuer à leur développement. Les capitaux investis sont issus de leurs Fonds Propres, et n’ont à ce titre aucune contrainte de temps, privilégiant le rythme économique de l’entreprise aux exigences de bailleurs de fonds variés.

Equipe réactive et indépendante, investisseur financier de long terme et actionnaire minoritaire actif,

SOFIPACA s’adapte aux projets de chaque entreprise avec un accompagnement des dirigeants dans la mise en œuvre de leur stratégie de croissance, sans immixtion dans la gestion.

Fidèle à ses valeurs, SOFIPACA déploie un modèle d’investisseur qui allie proximité, capital patient, accompagnement et responsabilité. SOFIPCA accompagne actuellement une quarantaine de sociétés basées essentiellement en Région Sud.

Pour en savoir plus : www.sofipaca.fr

À propos de Translink Corporate Finance

Translink Corporate Finance est un leader mondial dans le domaine des services de conseil financier spécialisés pour les entreprises du marché intermédiaire. Fondée en 1972, la société compte plus de 350 experts répartis dans plus de 35 pays sur six continents.

En France, l’équipe compte plus de 15 professionnels dédiés aux opérations de M&A sur des tailles d’opérations comprises entre 20 et 200 M€.

Pour en savoir plus : www.translinkcf.fr

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