Crédit Mutuel Equity en passe de devenir l’actionnaire de référence de Milexia pour accompagner son plan de croissance en France et à l’international

Basé à Saint-Aubin (91), Milexia est un groupe français de rang européen, spécialisé dans la distribution à valeur ajoutée de composants, de sous-ensembles électroniques et d’instrumentation scientifique, couvrant des technologies variées et complémentaires, à destination notamment du secteur de la défense et du spatial, mais aussi des industries civiles. Les trois fondateurs ont souhaité prendre du recul en engageant une opération de transmission qui renforcera d’une part, la position des managers opérationnels au capital, et qui permettra l’arrivée d’autre part, d’un nouvel actionnaire majoritaire, Crédit Mutuel Equity, aux côtés du pool d’investisseurs historiques. Société Générale Capital Partenaires, Bpifrance et Isatis Capital, qui accompagnent le groupe depuis 2018, réinvestissent également dans le nouveau projet.

Parallèlement à la réorganisation de son capital, le groupe Milexia a finalisé une opération de croissance externe avec l’acquisition de la société lyonnaise CEL, Composants Electroniques Lyonnais, qui réalise un chiffre d’affaires de 20 M€. CEL est historiquement spécialisée dans la distribution technique de composants électroniques, connectiques, produits de télécommunication et produits chimiques à destination des marchés industriels et ferroviaires.

Né du rapprochement de deux distributeurs (français et italien), le groupe Milexia a poursuivi son développement avec la reprise d’autres entités en Espagne, au Royaume-Uni et en Allemagne notamment. Milexia réalise un chiffre d’affaires de 140 M€ dont plus de 50% hors de France, et emploie plus de 200 collaborateurs répartis sur cinq pays.

Distributeur à valeur ajoutée, Milexia accompagne ses clients dans le choix et l’implantation de composants et de sous-ensembles électroniques à destination d’industriels opérant sur des secteurs de pointe différents, dont ceux de la défense, du spatial et du transport Parallèlement, le groupe a développé deux autres activités, la distribution et la maintenance d’instrumentation scientifique pour les laboratoires de recherche publics ou privés et l’industrie des semi-conducteurs, et la distribution de solutions clé en main utilisées pour la communication satellitaire.

Présent depuis 30 ans sur le marché des technologies de pointe, Milexia sert plus de 2 300 clients dont la moitié sont des grands comptes en France et en Europe. Xavier Gaillard, directeur général du groupe depuis 2020, compte poursuivre le développement organique de la société ainsi que la stratégie M&A engagée avec succès depuis de nombreuses années, avec pour objectif de doubler le chiffre d’affaires d’ici 5 ans.

«  Les équipes Milexia sont très motivées pour poursuivre le développement de la société avec à leurs côtés un actionnaire majoritaire de renom qui accompagnera la croissance du groupe en France et à l’international. Grâce à son réseau de bureaux, son portefeuille de participations et la solidité de son support aux managers, Credit Mutuel Equity va nous apporter les moyens d’accélérer notre stratégie de croissance responsable, orientée vers l’amélioration des services et produits destinés à nos clients, le renforcement de nos partenariats fabricants, et le développement et l’expertise de nos équipes en France et en Europe  », explique Xavier Gaillard, CEO du groupe Milexia.

«  Milexia dispose d’une expertise forte dans la distribution de composants électroniques au service de marchés diversifiés et complémentaires et a démontré sa solide dynamique de croissance paneuropéenne, à la faveur d’opérations de build-up réussies. Nous souhaitons accompagner cet acteur français dans la poursuite de son plan de développement ambitieux, en organique et par croissance externe. En outre, le groupe a su développer un modèle économique à fort potentiel grâce à son expertise technique, créant un avantage concurrentiel et des opportunités commerciales sur des marchés en croissance  », ajoute Stéphane Vermot-Desroches, Directeur chez Crédit Mutuel Equity, « Crédit Mutuel Equity va pouvoir faire bénéficier Milexia de son réseau, de son track record en matière d’accompagnement d’ETI à l’international, notamment via ses propres implantations ».

L’opération reste soumise aux approbations des autorités réglementaires compétentes.

À propos de Crédit Mutuel Equity :

Crédit Mutuel Equity regroupe l'ensemble des activités de Capital Investissement de Crédit Mutuel Alliance Fédérale : Capital Développement, Capital Transmission et Capital Innovation.

Crédit Mutuel Equity accompagne en capital les dirigeants, à tous les stades de développement de leur entreprise – de l'amorçage à la transmission - en leur donnant les moyens et le temps nécessaires pour mettre en oelig;uvre leurs projets de transformation. Crédit Mutuel Equity réunit ainsi plus de 350 dirigeants partageant leurs convictions et leurs interrogations au sein d'un véritable réseau d'entrepreneurs qui offre à chacun, quelle que soit la nature de son projet, l'assurance de bénéficier de l'expérience des autres. En investissant ses propres capitaux (4 milliards d'euros), Crédit Mutuel Equity finance les projets des entreprises selon des horizons de temps adaptés à leur stratégie de développement, et ce aussi bien en France qu’en Allemagne, en Belgique, en Suisse et au Canada.

Pour en savoir plus : www.creditmutuel-equity.eu

À propos de Crédit Mutuel Alliance Fédérale :

Bancassureur de premier plan en France, avec plus de 77 000 collaborateurs au service de plus de 30 millions de clients, Crédit Mutuel Alliance Fédérale propose une offre multiservice à une clientèle de particuliers, de professionnels de proximité et entreprises de toutes tailles, via ses 4 500 points de vente. Figurant parmi les plus solides groupes bancaires européens, ses capitaux propres s’élèvent à 56,7 milliards d’euros et son ratio de CET1 à 18,2% au 31 décembre 2022.

Crédit Mutuel Alliance Fédérale regroupe les caisses de Crédit Mutuel des fédérations Centre Est Europe (Strasbourg), Sud-Est (Lyon), Ile-de-France (Paris), Savoie-Mont Blanc (Annecy), Midi-Atlantique (Toulouse), Loire-Atlantique et Centre Ouest (Nantes), Centre (Orléans), Normandie (Caen), Dauphiné-Vivarais (Valence), Méditerranéen (Marseille), Anjou (Angers), Sodero Gestion Central (Clermont-Ferrand), Antilles-Guyane (Fort-de-France) et Nord Europe (Lille).

Crédit Mutuel Alliance Fédérale regroupe également la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, la Banque Fédérative du Crédit Mutuel (BFCM) et l’ensemble de ses filiales, notamment le CIC, Euro-Information, les Assurances du Crédit Mutuel (ACM), TARGOBANK en Allemagne, Cofidis, Beobank en Belgique, la Banque Européenne du Crédit Mutuel (BECM), Banque de Luxembourg, la Banque Transatlantique et Homiris.

Plus d’informations sur www.creditmutuelalliancefederale.fr

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