Arkéa Capital, Crédit Mutuel Equity et BNP Paribas Développement accompagnent la réorganisation du capital du groupe l’Alliance

L’Alliance, groupe industriel leader en France dans la conception et la fabrication de mobilier urbain fonctionnel, réorganise son capital avec le soutien d’Arkéa Capital, de Crédit Mutuel Equity et de BNP Paribas Développement, à l’occasion de la sortie de Ciclad. Déjà actionnaire, le management renforce sa participation.

Fondée en 1875 et dirigée par Éric Lenoir, représentant la quatrième génération familiale, l’Alliance est l’acteur principal en France dans la conception et la fabrication de mobilier urbain fonctionnel. Le groupe commercialise ses produits sous trois marques principales : SERI spécialisée dans le petit mobilier urbain (potelets, corbeilles, bancs, etc.), ARI pour les supports d’affichage et de publicité, ainsi que le matériel de manutention et de stockage, et MDO pour le mobilier urbain de transport public (abri voyageurs, poteaux d’arrêts, sanitaires bouts de ligne).

L’Alliance compte près de 250 salariés et réalise un chiffre d’affaires d’environ 53 millions d’euros. Grâce à l’excellence de son savoir-faire industriel, le groupe a su nouer des relations solides et de long terme, qui lui assurent visibilité et récurrence, avec plus de 2 000 clients, principalement dans le secteur public (notamment les villes de Paris, Lyon, Marseille, Nantes, Bordeaux, etc.).

L’Alliance évolue sur un marché dynamique en France qui bénéficie de plusieurs tendances de fond : le vieillissement de la population qui nourrit progressivement la demande de mobilier urbain et notamment les produits « repos » (bancs, fauteuils, etc.), l’urbanisation qui devrait se poursuivre dans les années à venir avec de grands projets de transports en commun (tram, bus, etc.) et d’espaces verts (végétalisation des villes), et la montée en puissance des nouveaux modes de mobilité urbaine qui nécessite de réorganiser les voies et les zones de stationnement (vélos libre-service, vélos électriques, trottinettes...).

L’Alliance est un acteur engagé en matière de défense de l’environnement : plan de sobriété énergétique, écoconception, réduction des emballages, réduction des déchets et des matières consommées, etc.

Arkéa Capital, Crédit Mutuel Equity et BNP Paribas Développement ont été choisis par l’Alliance pour conduire la réorganisation de son actionnariat à l’occasion de la sortie de Ciclad, investisseur depuis 2020. Le nouveau tour de table voit Éric Lenoir et une douzaine de cadres renforcer leur participation majoritaire au capital. Les fonds levés permettront également de financer le développement organique (lancement de nouveaux produits et investissement dans l’outil de production) et les opérations de croissance externe.

Arkéa Capital était déjà intervenu en mars 2023 avec une ligne d’Obligations Relance destinée à financer l’acquisition de Poitou Décors, spécialisé dans la conception et la fabrication de bordures de jardin, entourages ou fixations d’arbres.

Éric Lenoir, Président du Groupe l’Alliance déclare :« Après 4 ans d’une association très heureuse et très stimulante avec Ciclad, représentée par Nicolas Rostand et Thomas Deborne à qui j’exprime toute ma gratitude, une nouvelle étape de la vie de l’Alliance commence. Elle doit nous permettre de nous renforcer en développant la cohésion des relations de l’Alliance unies dans la défense de notre vision humaniste, le potentiel de notre outil de travail devant nous le permettre. »

François Even, Directeur Associé chez Arkéa Capital, ajoute :« Nous sommes ravis d’accompagner Éric Lenoir et l’ensemble de l’équipe d’encadrement dans cette nouvelle étape. Le groupe L’Alliance se distingue par son savoir-faire reconnu et par son offre innovante. L’entreprise a bien identifié les enjeux industriels, commerciaux, environnementaux liés à ses activités et formalisé plusieurs engagements, comme l’écoconception des produits ou la sobriété énergétique, ce qui fait écho à nos valeurs. Cette opération illustre, une nouvelle fois, l’ancrage multirégional d’Arkéa Capital, au service du développement des entreprises du territoire. »

Fanny Hibon, Directrice de Participations chez Crédit Mutuel Equity, déclare :« L’urbanisation croissante du territoire et l’adaptation au changement climatique induisent des projets de réaménagement de nos villes. La tendance doit se poursuivre, portée par l’intégration des mobilités douces et le développement de la végétalisation. Éric Lenoir et toute l’équipe qui animent l’Alliance ont déjà su intégrer de nouveaux savoir-faire permettant d’offrir une gamme élargie de mobilier fonctionnel. Nous aurons à cœiur de soutenir le plan de développement ambitieux du groupe au cours des prochaines années et d’accompagner la mise en œuvre de ses engagements environnementaux et sociétaux. »

Frédéric Connault, Directeur de Participations chez BNP Paribas Développement, déclare :« Nous sommes très heureux de participer à cette nouvelle étape de l’histoire du groupe aux côtés d’Éric Lenoir et de son équipe de direction. Ces dernières années, l’Alliance s’est imposée comme un des principaux leaders du mobilier urbain pour la voierie et la mobilité en France, grâce à un savoir-faire reconnu et à des relations pérennes avec ses clients (collectivités, sociétés de transports, travaux publics, etc.). De par ses nombreux atouts, le groupe a de belles perspectives de développement pour les années à venir. »

Nicolas Rostand, Associé de Ciclad, souligne :« Nous sommes heureux de constater que les objectifs que nous nous étions fixés avec Eric Lenoir lors de notre entrée au capital en 2020 ont été atteints : mettre en œuvre un nouveau mode d’animation, favoriser l’entrée au capital des cadres clés et stimuler la croissance et renforcer les positions du groupe par des acquisitions. Et nous nous réjouissons de cette nouvelle opération qui permet à l’ensemble de l’équipe dirigeante de renforcer sa position dans le capital. »

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À propos d’Arkéa Capital

Arkéa Capital accompagne comme actionnaire minoritaire les entreprises, de la start-up à l’ETI, à toutes les étapes de leur développement, en maintenant l’indépendance des centres de décisions. Filiale du groupe Crédit Mutuel Arkéa dédiée aux activités de capital investissement, Arkéa Capital intervient depuis plus de 40 ans dans tous les secteurs d’activité, partout en France, grâce à sept bureaux régionaux (Brest, Nantes, Paris, Rennes, Bordeaux, Strasbourg et Lyon) et une équipe d’experts. Elle accompagne les entreprises et leurs dirigeants sur le long terme via huit véhicules d’investissement complémentaires : Arkéa Capital Investissement, Arkéa Capital 2, Breizh Ma Bro, Arkéa Capital Partenaire, Breizh Armor Capital, Arkéa Cap'Atlantique, We Positive Invest et We Positive Invest 2. Présente dans plus d’une centaine d’entreprises, Arkéa Capital dispose de plus de 1,3 milliard € d’encours sous gestion.
Plus d’informations : www.arkea-capital.com

À propos de Crédit Mutuel Equity

Crédit Mutuel Equity regroupe l'ensemble des activités de Capital Investissement de Crédit Mutuel Alliance Fédérale : Capital Développement, Capital Transmission et Capital Innovation.

Crédit Mutuel Equity accompagne en capital les dirigeants, à tous les stades de développement de leur entreprise – de l'amorçage à la transmission - en leur donnant les moyens et le temps nécessaires pour mettre en œuvre leurs projets de transformation. Crédit Mutuel Equity réunit ainsi plus de 350 dirigeants partageant leurs convictions et leurs interrogations au sein d'un véritable réseau d'entrepreneurs qui offre à chacun, quelle que soit la nature de son projet, l'assurance de bénéficier de l'expérience des autres. En investissant ses propres capitaux (4 milliards d'euros), Crédit Mutuel Equity finance les projets des entreprises selon des horizons de temps adaptés à leur stratégie de développement, et ce aussi bien en France qu’en Allemagne, en Suisse et au Canada.

Pour en savoir plus : www.creditmutuel-equity.eu

À propos de Crédit Mutuel Alliance Fédérale :

Bancassureur de premier plan en France, avec plus de 77 000 collaborateurs au service de plus de 30 millions de clients, Crédit Mutuel Alliance Fédérale propose une offre multiservice à une clientèle de particuliers, de professionnels de proximité et entreprises de toutes tailles, via ses 4 500 points de vente.

Crédit Mutuel Alliance Fédérale regroupe les caisses de Crédit Mutuel des fédérations Centre Est Europe (Strasbourg), Sud-Est (Lyon), Ile-de-France (Paris), Savoie-Mont Blanc (Annecy), Midi-Atlantique (Toulouse), Loire-Atlantique et Centre Ouest (Nantes), Centre (Orléans), Normandie (Caen), Dauphiné-Vivarais (Valence), Méditerranéen (Marseille), Anjou (Angers), Massif Central (Clermont-Ferrand), Antilles-Guyane (Fort-de-France) et Nord Europe (Lille).

Crédit Mutuel Alliance Fédérale regroupe également la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, la Banque Fédérative du Crédit Mutuel (BFCM) et l’ensemble de ses filiales, notamment le CIC.

Pour plus d'informations sur www.creditmutuelalliancefederale.fr

À propos de BNP Paribas Développement

BNP Paribas Développement, filiale autonome du groupe bancaire international BNP Paribas, est une société anonyme qui investit, depuis plus de 30 ans, directement ses fonds propres en qualité d’actionnaire minoritaire pour soutenir le développement des PME & ETI performantes et assurer leur pérennité en facilitant leur transmission. Au-delà des moyens financiers mis à disposition de l’entreprise pour lui assurer des ressources stables, la vocation de BNP Paribas Développement est d’accompagner dans la durée l’équipe dirigeante dans la réalisation de ses projets stratégiques à moyen terme. Notre positionnement minoritaire assure à nos associés une gouvernance adaptée sans immixtion dans la gestion courante, tout en bénéficiant de la force d’un groupe reconnu et de l’expérience d’un partenaire disposant d’un portefeuille de plus de 500 participations diversifiées.

À propos de Ciclad

Acteur historique et indépendant du capital investissement, Ciclad soutient la croissance de PME et d’ETI en France et à l’international. Créé en 1988, Ciclad est un groupe expérimenté ayant investi aux côtés de plus de 180 dirigeants et équipes de management. Ciclad intervient à l’occasion d’opérations de transmission (MBO, MBin, spin-off, carve out...) et accompagne les entreprises dans leur structuration et leur développement (croissance organique et croissance externe). L’équipe de Ciclad est aujourd’hui constituée de 25 professionnels répartis dans ses bureaux de Paris, Lyon et Bordeaux.
Plus d’informations sur : www.ciclad.com

Contacts presse d’Arkéa Capital

• Kablé Communication - Catherine Kable
• Tel. portable : +33 (0)6 82 25 73 85
• catherine.kable@kable-communication.com

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