Emballages Réunis accueille Crédit Mutuel Equity et Garibaldi Participations

Le groupe lyonnais Emballages Réunis, constitué de cinq sociétés opérationnelles, dont principalement GM Emballages et Protembal, est spécialisé dans la caisserie en bois et l'emballage industriel. Paul Giraud qui a fondé l'entreprise en 1984, a souhaité transmettre le capital et la direction du groupe à ses cadres clés, avec le soutien d'actionnaires financiers. L'ensemble de l'activité réalise un chiffre d'affaires consolidé de 15 millions d'euros et emploie 70 personnes.

L'activité principale du groupe consiste à sécuriser par la fabrication de caisses en bois et la prestation de services d'emballage, les produits de leurs clients durant leur acheminement par voie maritime, terrestre ou aérienne. Une variété d'entreprises de tous secteurs sollicite les services d'Emballages Réunis, reconnu pour ses compétences dans l'emballage industriel sur mesure et l'emballage de produits réglementés dangereux, nécessitant un agrément et un savoir-faire technique.

Au fil des ans, le groupe constitué en holding depuis 2012, a développé des spécialités organisées en départements pour compléter et diversifier l'offre, si bien qu'il peut fournir un service de proximité complet et réactif.

• GM Emballages à Loyettes (01) et Bois et Développement Isère, à la Côte-Saint-André (38) réalisent la fabrication de caisses en bois et palettes en bois,
• Protembal et Seli Emballages à Saint-Priest (69) gèrent l'emballage industriel classique et sur mesure pour l'exportation,
• Saint Ex Emballages à Saint-Laurent-de-Mure (69) se concentre sur l'emballage de produits dangereux,
• GM Négoce fournit les produits pour le conditionnement,
• GM Stock qui devient Nova Log depuis juillet 2019, est dédié à la logistique, disposant d'un entrepôt de 10 000 m² à Charvieu-Chavagneux (38).

Cet ensemble qui s'est développé par intégrations et créations successives, positionne Emballages Réunis comme leader de la région Auvergne Rhône-Alpes. L'opération capitalistique permet au management de prendre les rênes du groupe, dans lequel un quatuor de cadres détient à parts égales 80% du capital, aux côtés de Crédit Mutuel Equity et Garibaldi Participations. Laurent Jolivot, directeur de Protembal, devient président d'Emballages Réunis, entouré d'Antonio de Barros, responsable technico-commercial, Gérard Vuillod, responsable de production et Roger Da Costa, chef de projet et co-fondateur de Protembal. Le montage juridique permet aussi à un certain nombre de responsables de devenir actionnaires minoritaires.

« Dans le cadre cette opération, nous adossons au groupe des partenaires de confiance capables de nous apporter un soutien externe qualifié, dotés d'une expertise et d'un réseau pour nous accompagner dans le développement et la diversification de notre offre commerciale, tout en étant fidèles à notre philosophie. Notre objectif est de devenir un acteur de consolidation sur notre zone de chalandise, en renforçant notre valeur ajoutée de multi-spécialistes de proximité sur le grand quart sud-est », explique Laurent Jolivot.

« Nous avons été séduits d'une part, par la qualité de l'équipe de direction très soudée et complémentaire, et, d'autre part, par le modèle économique unique qui laisse présager d'un potentiel de développement régional important, propice à des opérations de croissance externe. Le secteur, jusque-là très atomisé, va se concentrer dans les années futures, ce qui devrait convaincre des acteurs indépendants de la caisserie ou de l'emballage industriel de rejoindre Emballages Réunis », ajoute Laurent Sallet, Directeur de Participations chez Crédit Mutuel Equity.

« En tant que partenaire bancaire historique, nous connaissons bien cette affaire mais nous avons décidé d'entrer dans cette opération car c'est une vraie transmission aux cadres opérationnels. C'est le scénario que nous souhaitions : une gouvernance collégiale par des managers se pratiquant depuis longtemps, et menée par un vrai leader, Laurent Jolivot. De plus, le groupe Emballages Réunis est une valeur sûre, il est bien positionné sur un secteur résilient à croissance régulière et solide, qui a démontré sur le temps. », Pierre Levin, Garibaldi Participations.

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