Clinique Développement et Le Normandy forment une nouvelle entité

Le groupe a pour ambition de développer une offre de santé de premier plan au niveau régional, majoritairement tournée vers le SSR (soins de suite et de réadaptation) et la chirurgie. Pour réaliser l'opération de rapprochement à laquelle Crédit Mutuel Equity, filiale du groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale et partenaire historique, s'associe à hauteur de 15 M€, une société d'actionnaires regroupant près de 400 salariés a été créée. Le nouveau pôle ainsi formé emploie 1 000 professionnels de santé, propose 820 lits et réalise 300 000 journées d'hospitalisation par an, pour un chiffre d'affaires consolidé de 70 M€.

Le Normandy a ouvert ses portes il y 50 ans, en 1967, dans un ancien hôtel à Granville dans la Manche. Classé comme le plus grand centre de rééducation fonctionnelle privé français en milieu marin, le Normandy est un établissement à vocation de médecine physique, rééducation et réadaptation, spécialisé en pathologies orthopédique et neurologique sévères.

Racheté en 2000 par le personnel, avec le soutien de Crédit Mutuel Equity (ex CM-CIC Investissement) qui fait son entrée au capital lors d'un premier LBO, le groupe connait une croissance constante, démontrant la pertinence d'un actionnariat médical et salarial. Deux LBO successifs, en 2005 et en 2011, ont permis à l'entité de se développer pour figurer parmi les leaders nationaux. Elle comptait avant le rapprochement 320 actionnaires salariés et réalisait un chiffre d'affaires de 36 M€ pour une capacité de 288 lits.

Fruit des rachats successifs des établissements de Lillebonne en 1997, de la Polyclinique de Deauville en 2003, d'Alençon en 2010 et de Lisieux en 2012, le groupe Clinique Développement, classé deuxième pôle médico-chirurgical privé de Basse-Normandie, est constitué de quatre établissements de santé et dispose de 442 lits.

De taille comparable au Normandy, Clinique Développement est un groupe régional de cliniques MCO (Médecine Chirurgie Obstétrique) et SSR, notamment reconnu pour la chirurgie digestive et viscérale, l'orthopédie, l'ophtalmologie, l'urologie, la cancérologie et les soins de suite et de réadaptation spécialisés et polyvalents. Il détient en propre ses cliniques chirurgicales situées à Cricqueboeuf, Lillebonne, Alençon, Lisieux et un centre de rééducation à Deauville. Clinique Développement emploie 110 praticiens et 500 salariés pour un chiffre d'affaires de 35 M€.

Outre la volonté d'associer activement les salariés à ce rapprochement, l'objectif est aussi de maintenir une gouvernance collégiale via un comité de direction composé d'un président, le docteur Tanguy de La Bourdonnaye, d'un directeur général, Franck Lebon (actuel PDG Normandy), d'un directeur médical, le docteur Jean-Luc Isambert (actuel médecin chef du Normandy), d'un directeur administratif et financier, Pierre-François Bérard (actuel DAF de Clinique Développement), et d'un directeur médical et opérationnel, le docteur Hervé Lecat (actuel médecin chef de Clinique Développement).

« Clinique Développement et Normandy présentaient des complémentarités évidentes de par la localisation de leurs établissements et le positionnement de leurs spécialités. Ensemble, un véritable maillage du territoire était possible et les coopérations amont et aval avec les acteurs de soin. En mutualisant nos compétences, nous sommes en capacité de proposer aux patients des parcours de soins complets, aux opérateurs de santé un projet médical pertinent, tout en appréhendant mieux les contraintes des organismes de tutelles », expliquent Franck Lebon et Tanguy de la Bourdonnaye. « Cette opération qui s'inscrit dans un ancrage territorial s'appuie sur des partenaires financiers, au premier rang desquels Crédit Mutuel Equity, leader d'un pool d'investisseurs composé de Alliance Entreprendre, Tikehau, Capitem et BPI, et des partenaires bancaires régionaux LCL et CIC Nord Ouest. Ils participent non seulement au financement et au tour de table du nouveau groupe, mais ont facilité l'investissement des salariés », ajoutent-ils.

« Le Normandy change de taille et passe un cap. En tant qu'actionnaire historique, nous sommes heureux d'écrire une nouvelle page d'histoire à ses côtés. Les effets attendus de cette opération de rapprochement sont multiples : développer une offre de santé pertinente à l'échelle régionale en jouant sur la complémentarité et les synergies des deux établissements et offrir le cas échéant une plateforme de consolidation régionale aux acteurs indépendants », déclare Mathieu Sollet, Directeur de Participations chez Crédit Mutuel Equity.

Nous contacter