Crédit Mutuel Equity, la société internationale d’investissement de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, a annoncé aujourd’hui la finalisation d’une prise de participation minoritaire dans Chemoform Group. Le groupe est spécialisé dans la production et la distribution d’équipements pour piscines privées et publiques ainsi que dans les produits nécessaires à leur entretien et au traitement de l’eau. Avec un chiffre d’affaires de plus de 200 millions d’euros par an, il s’agit du deuxième groupe du secteur en Europe. C’est déjà la cinquième transaction réalisée par Crédit Mutuel Equity depuis son entrée sur le marché allemand en 2018. Les détails financiers de la transaction n’ont pas été divulgués.
CF Group, dont le siège est situé à Wendlingen am Neckar, a été constitué en octobre suite à l’acquisition du groupe français FIJA par l’allemand Chemoform AG. Fondée en 1962, Chemoform AG propose des piscines ainsi qu’une gamme complète de produits pour la propreté, l’hygiène et l’entretien des piscines privées et publiques. Avec un portefeuille de plusieurs marques (y compris Chemoform, Waterman, Dinotec, Balena, Dr. Nüsken et Aqualux) et plusieurs milliers de clients dans plus de 40 pays, Chemoform AG est devenue l’une des principales sociétés européennes de traitement de l’eau, d’équipements techniques et de systèmes complets à destination du secteur de la piscine.
Fondé en 1975 et basé à Brécé (35) en France, le groupe FIJA est spécialisé dans la distribution B2B d’équipements de piscines privées et publiques. Le portefeuille comprend des marques telles que DEL, CLASS, Aqualux, LMP, Naturacqua, RPC et Carré Bleu. Le groupe est présent dans plus de 30 pays et emploie 250 personnes en France et à l’étranger.
Les deux sociétés collaborent ensemble depuis 2014 pour mettre en commun leur savoir-faire et atteindre leurs clients via différents canaux de distribution : commerces spécialisés, magasins de bricolage, détaillants en ligne, mais aussi, le secteur public. L’acquisition du groupe Fija par la société Chemoform AG a permis de créer un groupe intégré verticalement, disposant d’un potentiel de synergie dans les domaines de la production, des ventes, de la logistique et du personnel. Ensemble, les deux sociétés souhaitent conquérir de nouveaux segments dans le marché de la piscine, de la production à l’entretien, afin de répondre encore mieux aux besoins des clients et d’élargir leur couverture géographique.
Cedrik Mayer-Klenk, PDG de la société Chemoform AG, explique : « À travers le regroupement de nos savoir-faire et les synergies industrielles, commerciales et logistiques, nous n’additionnons pas simplement nos capacités, mais nous les augmentons. Nous avons l’ambition de devenir l’un des acteurs les plus importants sur le marché de la piscine et du bien-être en Europe et à l’international. »
Marc Maupas, président du groupe FIJA, d’ajouter à cela : « La France est le plus grand marché européen de notre secteur, mais notre croissance future dépasse nos frontières. Nous n’abordons pas cette étape charnière seuls, mais avec l’aide de deux partenaires solides : Chemoform, notre partenaire de longue date et apprécié avec le PDG Cedrik Mayer-Klenk, ainsi que Crédit Mutuel Equity, qui milite depuis 40 ans pour une coopération fructueuse avec les entrepreneurs. »
L'entrée de Crédit Mutuel Equity s'est faite par augmentation de capital dans le cadre de l’acquisition du groupe Fija par la société Chemoform AG, avec pour objectif d’accompagner la croissance grâce à ses capitaux, son savoir-faire et son réseau international. Compte tenu de la diversité de son portefeuille, Crédit Mutuel Equity connaît bien le marché français et international des piscines et a déjà aidé de nombreuses entreprises à se développer au-delà des frontières de leur marché national.
Sébastien Neiss, directeur général de Crédit Mutuel Equity à Francfort, indique : « Cette transaction met en évidence l'identité de Crédit Mutuel Equity : un acteur du Capital Transformation, pour un partenariat à long terme avec des entreprises familiales à fort potentiel de croissance ou des sociétés indépendantes que nous pouvons soutenir non seulement financièrement, mais également avec notre expertise et notre réseau. »
Cette opération a été conseillée par Benten Capital (M&A), KMZ (juridique), Warth&Klein Grant Thornton (financiers/ fiscalité), Heuking (juridique) et Dr. Ing. Wieselhuber & Partner (commercial).
