Neuordnung der Gesellschafterstruktur von Attis 2, Muttergesellschaft der Gascogne Gruppe

Gascogne, gegründet 1925, ist ein Industriekonzern aus dem frz. Departement Landes, der in der Holz-Papier-Verpackungsbranche tätig ist. Die Gruppe ist in Frankreich der größte Multi-Spezialist in der Holzverwertung und weltweit der größte Hersteller von natürlichem, einseitig glattem Kraftpapier, sowie der drittgrößte Hersteller von Beuteln für Industrie und Verbraucher in Europa und einer der größten europäischen Hersteller von mehrschichtigen Verpackungs- und Schutzmaterialien, insbesondere für den Lebensmittelsektor. Das Unternehmen erzielte 2022 einen Umsatz von 460 Millionen Euro und beschäftigte 1.700 Mitarbeitende.

Gascogne (dessen Aktien zum Handel an der Euronext Growth™ Paris zugelassen sind) wurde 2014 von der Holding Attis 2 übernommen, die um Biolandes Technologies und seinen Gründer Dominique Coutière mit der Unterstützung von IDIA Capital Investissement, Bpifrance und DRT (Dérivés Résiniques et Terpéniques) gebildet wurde, und gab am 22. März 2023 die Entwicklung der Aktionärsstruktur von Attis 2 bekannt, die 70,60 % des Kapitals und 77,52 % der Stimmrechte von Gascogne hält.

Diese Änderung der Gesellschafterstruktur von Attis 2 wurde mit der Unterstützung von Biolandes Technologies, IDIA Capital Investissement und dem Eintritt des neuen Investors Crédit Mutuel Equity durchgeführt. Das Vorhaben ist Teil eines strategischen industriellen Investitionsplans in Höhe von 330 Mio. €, wobei Gascogne den Austausch des Maschinenparks durch eine neue Kraftpapiermaschine für 220 Mio. € vorsieht, um die zukünftigen wirtschaftlichen und ökologischen Herausforderungen bewältigen zu können.

Nach der Entscheidung der frz. Finanzaufsichtsbehörde AMF, von dem obligatorisch einzureichenden Entwurf eines öffentlichen Angebots für die Aktien von Gascogne abzusehen, verkauften DRT und Bpifrance am 15. März 2023 ihre gesamte Beteiligung an Attis 2 an Biolandes Technologies, IDIA Capital Investissement und Crédit Mutuel Equity, den neuen Aktionär von Attis 2. Die Umstrukturierung der Aktionärsstruktur hat keinerlei Auswirkungen auf die direkte Beteiligung von Attis 2 an Gascogne, die unverändert bleibt und die Notierung der Gascogne-Aktie auf dem Euronext Growth-Markt in Paris nicht in Frage stellt.

„Diese Transaktion, die in einer entscheidenden Phase für die Entwicklung der Gascogne Gruppe stattfindet, hat es ermöglicht, Attis 2 mit einer Aktionärsstruktur auszustatten, die in der Lage ist, die zukünftigen Investitionen der Gruppe zu unterstützen. Sie ist Teil der Dynamik der internationalen Zukunfts- und Wachstumsprojekte und sichert gleichzeitig Arbeitsplätze und Industrieanlagen in der Region Les Landes. Der Eintritt von Crédit Mutuel Equity an der Seite von IDIA Capital Investissement garantiert eine langfristige Stabilität der Aktivitäten“, erklärt der Präsident der Gruppe, Dominique Coutière, der sich mit Finanzpartnern umgeben wollte, die eine gemeinsame Vision teilen. Er fügt hinzu: „Der neue Investitionsplan, dessen Schlüsselelement der Kauf einer neuen Papiermaschine ist, zielt darauf ab, die Produktion zuverlässiger zu machen, die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und die Betriebskosten zu senken, insbesondere durch ein besseres Management von Produktionsfaktoren wie Wasser- und Energieverbrauch“.

Die Gascogne Gruppe stützt sich auf vier komplementäre Aktivitäten (Holz, Papier, Sackware, flexible Produkte), die in zwei Segmente (Holz und Verpackung) unterteilt sind, um verschiedene Endmärkte mit einem Kontinuum von Aktivitäten anzusprechen, das von der Durchforstung bis zur Herstellung von Sackware und technischen und komplexen Papieren reicht.

Die vollständig integrierte Holzabteilung, die von der Betreuung der Forstwirtschaft bis zur Lieferung der verarbeiteten Produkte von ihrer zentralen Logistikplattform alle Bereiche abdeckt, bedient die Märkte für Wohn- und Dekorationsartikel, Verpackungen, industrielle Schreinerei und grüne Chemie. Die Verpackungsabteilung umfasst die Herstellung von Papier, Sackware und Verbundstoffen aus Papier, Kunststoff und Aluminium, die insbesondere für Lebensmittelverpackungen bestimmt sind.

Die Industriegruppe erzielt mehr als 50 % ihres Umsatzes im Exportgeschäft, davon 36 % in der Europäischen Gemeinschaft. Das Unternehmen ist heute in 70 Ländern vertreten und verfügt über 9 Produktionsstätten, davon 5 in Frankreich.

Als führender Hersteller von Kraftpapier in Europa hat die Gascogne Gruppe eine Produktionskapazität von 120.000 Tonnen auf einem 400.000 Tonnen schweren Markt. Das Unternehmen setzt sich stark für die Erhaltung der Ressourcen ein und nutzt mit dem aus dem Wald von Les Landes stammenden Holz einen lokalen und nachhaltigen, natürlichen, nachwachsenden, umweltfreundlichen, biologisch abbaubaren und kompostierbaren Rohstoff.

„Der Kauf einer Papiermaschine der neuen Generation wird die Position des Industriekonzerns als Weltmarktführer im Segment des natürlichen Kraftpapiers für den Verpackungs- und Industriemarkt festigen. Darüber hinaus wird diese Investition Gascogne durch den geringeren Wasser- und Energieverbrauch im Bereich der CO²-Bilanz zu einer Referenz in der Branche machen. Wir freuen uns, Dominique Coutière und seine Teams in dieser neuen Entwicklungsphase zu begleiten, die es ermöglichen wird, Arbeitsplätze in der Region Les Landes zu sichern und eine strukturierende Investition in diesen Sektor zu gewährleisten, gleichzeitig aber auch bei der notwendigen Dekarbonisierung dieser Aktivität auf Kurs zu bleiben“, betont Antoine Arlet, Investment-Manager bei Crédit Mutuel Equity.

Über Crédit Mutuel Equity:

In Crédit Mutuel Equity sind alle Private-Equity-Aktivitäten von Crédit Mutuel Alliance Fédérale vereint: Capital Développement, Capital Transmission und Capital Innovation.

Crédit Mutuel Equity begleitet Unternehmer von der Seed bis hin zur Übertragung in allen Phasen der Unternehmensentwicklung mit Kapital und gibt ihnen die Mittel und die Zeit, die sie benötigen, um ihre Transformationsprojekte umzusetzen. Crédit Mutuel Equity vereint mehr als 350 Unternehmer, die ihre Überzeugungen und Fragestellungen in einem handfesten Unternehmernetzwerk teilen, das jedem – unabhängig von der Art seines Projekts – die Sicherheit bietet, von den Erfahrungen der anderen zu profitieren. Durch die Investition des eigenen Kapitals (4 Milliarden Euro) finanziert Crédit Mutuel Equity die Projekte der Unternehmen in Zeithorizonten, die ihrer Entwicklungsstrategie entsprechen, und zwar sowohl in Frankreich als auch in Deutschland, der Schweiz und in Kanada.

Weitere Informationen: www.creditmutuel-equity.eu

Über Crédit Mutuel Alliance Fédérale:

Crédit Mutuel Alliance Fédérale, ein führendes Bankassurance-Unternehmen in Frankreich mit über 75.000 Mitarbeitenden, die mehr als 29 Millionen Kunden betreuen, bietet mit ihren 4.500 Filialen Privatkunden, Anbietern von Nachbarschaftsdiensten und Unternehmen jeder Größe ein umfassendes Serviceangebot. Als eine der stärksten Bankengruppen Europas besitzt sie ein Eigenkapital von 53,2 Milliarden Euro und eine CET1-Quote von 18,8 % (Stand 31. Dezember 2021).

Crédit Mutuel Alliance Fédérale umfasst die Kreditgenossenschaften der Verbände Centre Est Europe (Straßburg), Sud-Est (Lyon), Île-de-France (Paris), Savoie-Mont Blanc (Annecy), Midi-Atlantique (Toulouse), Loire-Atlantique und Centre Ouest (Nantes), Centre (Orléans), Normandie (Caen), Dauphiné-Vivarais (Valence), Méditerranéen (Marseille), Anjou (Angers), Massif Central (Clermont-Ferrand), Antilles-Guyane (Fort-de-France) und Nord Europe (Lille).

Crédit Mutuel Alliance Fédérale umfasst außerdem die Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, die Banque Fédérative du Crédit Mutuel (BFCM) und alle ihre Tochtergesellschaften, einschließlich CIC, Euro-Information, Assurances du Crédit Mutuel (ACM), TARGOBANK, Cofidis, Banque Européenne du Crédi  Mutuel (BECM), Banque de Luxembourg, Banque Transatlantique und Homiris.

Weitere Informationen: www.creditmutuelalliancefederale.fr

Über IDIA Capital Investissement

IDIA Capital Investissement vereint die nationalen Aktivitäten der Crédit Agricole Gruppe im Bereich der Minderheitsbeteiligungen für eigene Rechnung und begleitet Midcaps und KMUs in allen Sektoren mit anerkannter Expertise in der Lebensmittel- und Weinbranche sowie im Bereich der Energiewende. IDIA Capital Investissement überwacht darüber hinaus die Investitionen von Crédit Agricole S.A. in spezifische Fonds. Die Gesamtsumme der von IDIA Capital Investissement verwalteten Fonds beläuft sich auf 2 Milliarden Euro. Die Zielinvestitionen liegen zwischen 1 und 50 Millionen Euro. IDIA ist eine von der französischen Finanzaufsichtsbehörde AMF unter der Nummer GP-15000010 zugelassene Portfolioverwaltungsgesellschaft.

Weitere Informationen: www.ca-idia.com

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