Au Forum Du Bâtiment wurde 1991 von Stive Lellouche gegründet und ist über ein Netz von 100 Verkaufsstellen in Frankreich und seit 2018 auch über seine Website Sobrico.com auf den Vertrieb von Eisenwaren, Werkzeugen und Industriebedarf für Handwerker im Baunebengewerbe (Schlosserei, Klempnerei, Sanitär, Heizung, Elektrik, Metallbau), Behörden und Großkunden spezialisiert.
Die Produktpalette von Au Forum Du Bâtiment umfasst nahezu 70.000 Artikel der größten Marken sowie die vier Eigenmarken Héraclès (Schlösser und Panzertüren), Garis (Armaturen und Sanitär), Ultima (Schrauben und Befestigungen) und Hanger (Werkzeuge).
Die Gruppe mit 800 Mitarbeitenden erwartet für das laufende Jahr einen Umsatz von über 200 Mio. €.
Das für den Zeitraum 2023 – 2026 geplante Wachstumsprojekt stützt sich auf die Stärkung des Filialnetzes, den Ausbau der Website Sobrico.com sowie robuste logistische Mittel für die Strategie des starken Wachstums mit der Inbetriebnahme eines neuen Lagers mit fast 25.000 m2 in Joué-lès-Tours, welches das nach ISO 14001 zertifizierte 12.000 m2 große Lager in Chambly ergänzt.
Um ihren Wachstumsplan umsetzen zu können, führte die Gruppe eine Kapitalerhöhung durch, bei der Crédit Mutuel Equity eine Beteiligung von etwas weniger als 20 % erwarb und die Unternehmensführung mit Unterstützung von Crédit Mutuel Equity verstärkt wurde.
„Wir waren auf der Suche nach einem Partner, der unsere Werte teilt und uns in einer neuen Phase unserer Entwicklung begleitet. Mit dem Team von Crédit Mutuel Equity ist sofort ein Vertrauensverhältnis entstanden. Nach dem Vorbild unserer neuen Basis in Joué-Lès-Tours, bei der es sich um die Umnutzung eines Industriegeländes handelt, gehen wir die Entwicklung unserer Aktivitäten mittelfristig als Teil einer nachhaltigen Wachstumslogik an“, erklärt Stive Lellouche, Präsident der Gruppe Au Forum Du Bâtiment.
„Wir sind sehr erfreut, dass wir diese Transaktion auf der Grundlage eines soliden Entwicklungsprojekts durchführen können. Das Management kann auf eine große Erfahrung bei der Etablierung in den Regionen zurückblicken und hat einen soliden Track Record im Bereich des Aufbaus mit etwa 20 Übernahmen seit 2002. Das Unternehmen, das in Frankreich zu den Top 5 gehört und historisch im B2B-Bereich positioniert ist, konnte sein Angebot über seinen stark wachsenden Online-Shop Sobrico.com auch im B2C-Bereich durchsetzen. Die ab den ersten Gesprächen konstruktiven Interaktionen und die Gemeinsamkeiten mit Stive Lellouche und seinen Teams haben uns von der Stichhaltigkeit einer solchen Partnerschaft überzeugt“, fügt Franck Thouroude, Direktor bei Crédit Mutuel Equity, hinzu.
„Die sehr guten Gespräche und die übereinstimmende Vision für die Strategie der Gruppe Au Forum Du Bâtiment zwischen Stive Lellouche und dem Team von Crédit Mutuel Equity haben bereits zu einer Wertschöpfung geführt“, betont Thierry Moreau von Financière Breteuil, der AFDB bei dieser Transaktion beraten hat.
- Investoren
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- Crédit Mutuel Equity :
- Franck Thouroude, Direktor
+33 1 53 48 53 18 - Quentin Choisnet, Geschäftsbeauftragter
+33 1 53 48 53 16
- Beteiligte der Investoren
- Wirtschaftsjuristen
Fieldfisher (Pascal Squercioni, Natalia Toribio, Valentin Segret) - Financial Due Diligence
Grant Thornton (Thierry Dartus, Maellia Guelimi, Martin Charbonnier) - Due Diligence Recht / Corporate
Fieldfisher (Pascal Squercioni, Natalia Toribio) - Due Diligence Steuern und Sozialabgaben
Fieldfisher (Antoine Gabizon, Laurence Dumure Lambert) - Due Diligence Geistiges Eigentum, Immobilien und Verträge
Fieldfisher (Nathalie Hadjadj-Cazier, David Bensimon, Anne-Laure-Hélène des Ylouses)
- Au Forum Du Bâtiment
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- Stive Lellouche, Präsident
- Sylvain Jouanny, Finanzvorstand
- Beteiligte der Gesellschaft
- M&A Beratung
Financière Breteuil (Thierry Moreau) - Wirtschaftsjuristen
Asmar & Assayag (Ari Assayag, Audrey Lagrange)
Über Crédit Mutuel Equity
In Crédit Mutuel Equity sind alle Private-Equity-Aktivitäten von Crédit Mutuel Alliance Fédérale vereint: Capital Développement, Capital Transmission und Capital Innovation.
Crédit Mutuel Equity begleitet Unternehmer von der Seed bis hin zur Übertragung in allen Phasen der Unternehmensentwicklung mit Kapital und gibt ihnen die Mittel und die Zeit, die sie benötigen, um ihre Transformationsprojekte umzusetzen. Crédit Mutuel Equity vereint mehr als 350 Unternehmer, die ihre Überzeugungen und Fragestellungen in einem handfesten Unternehmernetzwerk teilen, das jedem – unabhängig von der Art seines Projekts – die Sicherheit bietet, von den Erfahrungen der anderen zu profitieren. Durch die Investition des eigenen Kapitals (4 Milliarden Euro) finanziert Crédit Mutuel Equity die Projekte der Unternehmen in Zeithorizonten, die ihrer Entwicklungsstrategie entsprechen, und zwar sowohl in Frankreich als auch in Deutschland, der Schweiz und in Kanada.
Weitere Informationen: www.creditmutuel-equity.eu
Über Crédit Mutuel Alliance Fédérale:
Crédit Mutuel Alliance Fédérale, ein führendes Bankassurance-Unternehmen in Frankreich mit über 75.000 Mitarbeitenden, die mehr als 29 Millionen Kunden betreuen, bietet mit ihren 4.500 Filialen Privatkunden, Anbietern von Nachbarschaftsdiensten und Unternehmen jeder Größe ein umfassendes Serviceangebot. Als eine der stärksten Bankengruppen Europas besitzt sie ein Eigenkapital von 53,2 Milliarden Euro und eine CET1-Quote von 18,8 % (Stand 31. Dezember 2021).
Crédit Mutuel Alliance Fédérale umfasst die Kreditgenossenschaften der Verbände Centre Est Europe (Straßburg), Sud-Est (Lyon), Île-de-France (Paris), Savoie-Mont Blanc (Annecy), Midi-Atlantique (Toulouse), Loire-Atlantique und Centre Ouest (Nantes), Centre (Orléans), Normandie (Caen), Dauphiné-Vivarais (Valence), Méditerranéen (Marseille), Anjou (Angers), Massif Central (Clermont-Ferrand), Antilles-Guyane (Fort-de-France) und Nord Europe (Lille). Crédit Mutuel Alliance Fédérale umfasst außerdem die Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, die Banque Fédérative du Crédit Mutuel (BFCM) und alle ihre Tochtergesellschaften, einschließlich CIC, Euro-Information, Assurances du Crédit Mutuel (ACM), TARGOBANK, Cofidis, Banque Européenne du Crédi Mutuel (BECM), Banque de Luxembourg, Banque Transatlantique und Homiris.
Weitere Informationen: www.creditmutuelalliancefederale.fr